Panel GTD
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Un panel GTD es una herramienta visual para organizar tareas y proyectos del método Getting Things Done (GTD). Si pulsamos “ALT + G” navegamos directamente al módulo
Te ayuda a:
• Ver de un vistazo lo que tienes que hacer.
• Enfocarte en las próximas acciones.
• Realizar un seguimiento del progreso.
• Tomar decisiones.
• Ser más productivo y organizado.
1. Acción para crear una nueva tarea, podemos usar las teclas “ALT + T”
2. Buscador de tareas que tengamos asignadas, podemos pulsar para que busque también en los comentarios o tareas que ya estén completadas
3. Configuración individual del módulo
4. Menú de opciones disponibles con el total de tareas que tengamos
5. Etiquetas para poder buscar sobre ese tipo en concreto, cada etiqueta es personalizada para cada usuario, ejemplo, “importantes”, “nuevos proyectos”, “personal”
6. Botón para crear nuevas etiquetas
7. Acceso directo para enviar la tarea a “Hoy”
8. Acceso directo para marcar como completada
9. Título de la tarea, si pulsamos podemos editarla, si tiene cliente/proyecto asignado nos saldrá al principio
10. Acciones de editar, borrar o clonar tarea
11. Iconos para distinguir el tipo de tarea, “Presupuesto”, “Reunión”, “Correo”, “Llamada”.
12. En “Hoy” podemos reordenar las tareas dejando pulsado con el ratón y arrastrando, (disponible con la configuración > Orden > Orden personalizado)
13. Configuración a elegir:
a. Mostrar, nos permite distinguir entre las tareas que queremos ver, por defecto
“Sin realizar”
b. Orden, nos permite ordenar las tareas que vemos en cada opción del menú, por defecto, orden de entrada de la tarea
c. Agrupar, nos permite agrupar las tareas por proyectos o clientes
d. Notificación, podemos elegir la forma en que nos notifican de los cambios en las tareas, por correo o desde el CRM
e. Vista Inicio, es la opción que abre por defecto al abrir el panel
f. Conceptos, elige qué tipos de clientes quieres seleccionar al crear tareas
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Ventana de creación o edición de tareas
1. Usuario que ha creado la tarea, si pulsamos iremos a su chat de discord
2. Título de la tarea (único campo obligatorio)
3. Podemos cambiar la descripción si es necesario cuando editamos la tarea
4. Descripción de la tarea
5. Comentarios ordenado por más reciente y usuario que lo ha creado
6. Caja de texto para añadir nuevos comentarios
7. Fecha/hora de vencimiento de la tarea, si no tiene fecha se queda en “Bandeja de entrada” , si la fecha es de hoy o anterior se incluye en “Hoy”, si la fecha es a partir de mañana irá a “Programado”
8. Tipo de tarea, nos asigna el icono en el listado
9. Buscador de cliente si tiene la tarea, si pulsamos en “Cliente” nos abrirá su ficha
10. Buscador de proyecto si tiene la tarea, si pulsamos en “Proyecto” nos abrirá su ficha
11. Canal de origen/destino de la tarea, nos sirve para saber dónde nos ha venido por si tenemos que buscar algún tipo de información
12. Etiquetas de la tarea, podemos asignar las que queramos, previamente deben de estar creadas
13. Usuarios asignados, en caso de que sea propia saldremos nosotros, si asignamos a otro usuario saldremos nosotros y en la pestaña “Delegadas” nos aparecerá esta tarea para hacer el seguimiento, si nos asigna la tarea otro usuario saldrá como creador y nos aparecerá en alguna de las otras opciones que no sean “Delegadas”
14. Urgente, asignamos preferencia de la tarea para el creador
15. Marca para saber si hemos terminado
16. Para guardar los datos que hayamos incluido en la tarea, la combinación “CTRL + S” nos guarda la tarea y cierra.
